Ihre Checklisten zum Mitnehmen

Ihr Beratungsgespräch vorbereiten

Sie müssen nicht alles vorab wissen. Mit diesen Notizen können Sie im Gespräch schneller bei den Fragen beginnen, die Ihnen wichtig sind.

• Mein Anlass: Was möchte ich klären, und was hat sich verändert?
• Mein Ziel: Was soll nach dem Gespräch verständlicher oder entschieden sein?
• Meine Situation: Welche Personen, Tätigkeiten oder Sachen betrifft meine Frage?
• Meine Unterlagen: Vorhandene Verträge und das betreffende Schreiben bereitlegen.
• Meine Prioritäten: Welche Leistungen sind mir wichtig, welcher Beitrag passt zu meinem Budget?
• Meine offenen Fragen: Unklare Begriffe, Termine und mögliche Einschränkungen notieren.

Ihre nächsten Schritte nach dem Abschluss

Ihr Vertrag ist abgeschlossen. Diese Übersicht hilft Ihnen, Ihre Unterlagen zu ordnen und offene Fragen rechtzeitig anzusprechen.

• Versicherungsschein, Bedingungen und Beratungsunterlagen zusammen aufbewahren.
• Angaben zu Personen, versicherten Sachen und vereinbarten Leistungen abgleichen.
• Beginn, Beitrag, Zahlungsweise und besondere Vereinbarungen nachlesen.
• Unterschiede zum besprochenen Angebot oder unklare Angaben direkt ansprechen.
• Den offiziellen Zugang zu Meine LVM kennenlernen und bei Bedarf registrieren.
• Agenturkontakt und passenden Schadenmeldeweg griffbereit speichern.

Ihre Schadenfrage gut vorbereiten

Ein Schaden kann belastend sein. Diese Liste hilft Ihnen, Informationen für die Meldung oder eine Rückfrage zu ordnen.

• Datum, Ort und den bekannten Ablauf sachlich notieren; Vermutungen als solche kennzeichnen.
• Soweit gefahrlos möglich: Übersicht und Details auf Fotos festhalten.
• Beschädigte Sachen und vorhandene Belege auflisten; offene Angaben kenntlich machen.
• Vertragsnummer bereithalten; bei Rückfragen eine vorhandene Schadennummer ergänzen.
• Bereits getroffene Maßnahmen und mit wem Sie gesprochen haben notieren.
• Konkrete Frage, aktuelle Erreichbarkeit und vorliegende Schreiben bereitlegen.

Weitere vorhandene Hilfen

Für Ihren Umzug und einzelne Beratungsthemen gibt es bereits ausführlichere Checklisten. Dort können Sie die relevanten Punkte auswählen und drucken.