Ihr Gespräch mit der LVM Agentur Galrao
Damit wir Ihre Fragen gezielt besprechen können
Hier sehen Sie, welche Unterlagen für Ihren Termin hilfreich sind. Was Ihnen noch fehlt, klären wir gemeinsam.
Sie brauchen keinen vollständigen Versicherungsordner. Beginnen Sie mit Ihrem wichtigsten Anliegen und bringen Sie mit, was dazu bereits vorliegt.
Von Ihrer Frage zum nächsten Schritt
- VorbereitenNotieren Sie Ihre wichtigste Frage und was sich verändert hat.
- Gemeinsam klärenWir besprechen Ihre Situation, vorhandene Verträge und offene Fragen.
- Nächsten Schritt festhaltenZum Abschluss klären wir, was offen bleibt und wer welche Aufgabe übernimmt.
Was passt zu Ihrem Thema?
Öffnen Sie die passende Liste. Die Unterlagen sind eine Hilfe für das Gespräch und keine Voraussetzung, um Fragen zu stellen.
Einzelnen Vertrag oder gesamte Absicherung prüfen
- Versicherungsschein und letzte Änderung der Verträge, die Sie besprechen möchten.
- Ihre Frage: Geht es um Leistungen, einen Beitrag oder eine veränderte Lebenssituation?
- Bei einem umfassenden Check: eine einfache Übersicht Ihrer vorhandenen Versicherungen.
Berufsunfähigkeit und Arbeitskraft
- Ein kurzer Überblick über Ihren Beruf und Ihre tatsächlichen Aufgaben.
- Vorhandene Verträge zur Absicherung Ihrer Arbeitskraft, soweit vorhanden.
- Ihre Fragen zur gewünschten Absicherung und zum monatlichen Spielraum.
Medizinische Unterlagen müssen Sie hier nicht bereitstellen. Falls sie erforderlich sind, stimmen wir den Übermittlungsweg vorher mit Ihnen ab.
Krankenversicherung
- Angaben zu Ihrer beruflichen Situation und Ihrem bisherigen Versicherungsschutz.
- Vorhandene Vertragsunterlagen, die Sie vergleichen oder besprechen möchten.
- Ihre Wünsche und Fragen zu den Leistungen.
Für den ersten Austausch benötigen Sie keine vollständige Sammlung von Gesundheitsunterlagen. Einen gegebenenfalls nötigen Übermittlungsweg klären wir persönlich.
Umzug, Wohnen oder Modernisierung
- Was sich verändert hat oder geplant ist, möglichst mit dem vorgesehenen Zeitpunkt.
- Bei einem Umzug: neue Anschrift, Wohnfläche und Umzugsbeginn.
- Bei einer Modernisierung: eine kurze Übersicht der Maßnahmen.
- Vorhandene Hausrat- oder Gebäudeversicherungsunterlagen, soweit sie zum Anliegen passen.
Auto und Fahrzeugwechsel
- Fahrzeugdaten, zum Beispiel aus der Zulassungsbescheinigung Teil I oder dem Kaufangebot.
- Angaben zu Nutzung, Fahrern und dem gewünschten Beginn.
- Die bisherigen Versicherungsunterlagen, wenn bereits ein Vertrag besteht.
Altersvorsorge
- Ihre aktuelle Renteninformation, falls vorhanden.
- Eine Übersicht vorhandener Vorsorgeverträge.
- Ihre Ziele und Fragen sowie eine Vorstellung von Ihrem monatlichen Spielraum.
Drei Punkte für danach
- Geklärt: Welche Frage wurde beantwortet oder welche Entscheidung getroffen?
- Noch offen: Welche Angaben oder Unterlagen fehlen?
- Vereinbart: Wer übernimmt den nächsten Schritt und wann sprechen wir wieder?
Öffnen Sie die Themenlisten, die Sie mitnehmen möchten. Über das Menü Ihres Browsers können Sie die Seite anschließend drucken oder als PDF speichern.